分享这个： 作为一名保险代理人，您要忙于处理来自客户和潜在客户的源源不断的请求。 有人丢失了身份证，另一位客户需要提出索赔，而一位新潜在客户刚刚请求报价。有很多事情需要跟踪，因此我们创建了一种方法来帮助您使用自定义表单管理这些请求。 收集您需要的详细信息 对于任何表格，您都需要一些关键详细信息，例如此人的姓名和联系方式。

将这些字段设置为必填字段

将其他所有字段设置为可选字段。通过将其设为必填表单字段，消除收集移动短信选择加入的麻烦。 些信息的更多上下文，可以使用提示来执行此操作。例如，如果您在保单申请表上索要汽车的 VIN，您可以在文本框中添加提示，提醒网站访问者在哪里可以 墨西哥电话号码表 找到其汽车的 VIN。 减少垃圾邮件回复 选择您要接受的答复类型，例如电话号码的数字答案、有效的电子邮件地址或简单的是或否答复。这与 功能一起可以帮助您减少垃圾邮件响应。 让后续工作变得轻而易举 当有人现在在您的网站上填写表格时会发生什么？通过 e 的网站，表单回复可以直接输入到我们先进的客户关系管理工具

以启动定制活动

例如，如果客户填写表格来请求政策审查，您可以自动通过电子邮件或短信向他们发送您的日历链接以安排会议。从那里，您可以确定他们可能缺少的覆盖范围，并适时发送一些涵盖电子邮件、短信和手写卡片的交叉销售消息。 如果您当前的客户之一填写了表格，我们 GI列表 将按姓名和电子邮件将他们与他们现有的联系资料进行匹配。如果新人在您的网站上填写了表格，我们可以在 ClientCircle 内自动创建新的潜在客户资料并启动潜在客户活动。